Калязин — тихий и уютный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается секретный институт, изучающий магию. Из его лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и наполнить мир сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.